2024年以来，中山市市场监督管理局陆续发布《企业策划咨询服务合规指引》等文件，对品牌策划、商业规划等细分服务提出更明确的资质与流程要求。中山市东雨企业策划咨询有限公司结合近期项目实操，梳理出以下合规要点。

一、资质备案与合同规范

新规要求咨询机构在承接营销方案类项目时，须在合同中明确服务边界与数据使用条款。涉及消费者调研的，需单独签署保密附件。

合规操作清单

• 项目启动前完成服务类别备案（品牌策划/商业规划/活动统筹）
• 合同须载明知识产权归属及竞业限制条款
• 涉及大型活动统筹的，需提前15个工作日提交安全预案

二、数据合规与广告法衔接

在企业咨询过程中收集的经营数据，须按《个人信息保护法》分类存储。尤其注意营销方案中引用第三方数据的，需保留合法来源凭证。某中山灯具企业因咨询报告引用未授权行业数据，被处以3万元罚款——这提醒我们，合规审查应嵌入服务全流程。

中山市东雨企业策划咨询有限公司已在内部推行三级复核机制：项目经理初筛、法务合规复审、交付前终审。针对品牌策划中的广告语，严格对照《广告法》禁用词库进行筛查。

建议企业每季度更新一次合规自查表，重点关注活动统筹中的临时用工协议、商业规划中的税务筹划边界。合规不是成本，而是咨询服务的核心交付价值。